Die Top 10 beliebtesten Märkte bei Investoren

  1. Platz: Medien und IT
  2. Platz: Gesundheit
  3. Platz: Food
  4. Platz: Baugewerbe
  5. Platz: Automotive
  6. Platz: Grundstoffe und Teile
  7. Platz: Maschinenbau
  8. Platz: Transport und Logistik
  9. Platz: Elektro
  10. Platz: Entsorgung und Umwelt

Das Transaktionsgeschehen des aktuellen M&A-Marktes ist ein agiles Geschäft. Besonders digitale Geschäftsmodelle gewinnen in der heutigen Zeit zunehmend an Bedeutung. Aber auch die klassische Nachfolge bei mittelständischen Unternehmen bspw. im Bereich des Handwerks ist von großer Bedeutung. Welche Märkte sind dabei für Investoren besonders interessant? In welchen Branchen wird am häufigsten investiert? Auf Basis der über 10.000 registrierten Kaufgesuche hat COMPANYLINKS die Daten analysiert und die beliebtesten Märkte für Investoren identifiziert. Die Top 10 Märkte des Rankings machen über 40 Prozent der gesamten registrierten Kaufgesuche aus. 22 Prozent dieser Kaufgesuche werden von konkreten Portfoliounternehmen der Investoren abgedeckt.

Das IT- und Medien-Geschäft sichert sich den ersten Platz im Ranking

Mit großem Abstand liegt die IT- und Medien-Branche auf dem ersten Platz. Insbesondere die Sektoren IT-Dienstleistungen und IT-Sicherheit aus dem Softwarebereich sowie Glasfaser sind bei Investoren gefragt. Dabei stehen langfristige Investments in Software-as-a-Service-Produkte (SaaS) im Fokus. Auch wenn IT-Dienstleistungen weiterhin von großem Interesse bei Investoren sind, hat sich im Zuge der weltweiten Entwicklungen der vergangenen Jahre ein starker Rückgang der Multiples bei Unternehmen dieser Branche abgezeichnet. Außerdem hat der Bereich der IT-Sicherheit durch zunehmende Hacking-Angriffe an Wichtigkeit gewonnen. Durch die Abhängigkeit bei Themen wie Chip-Produktion oder Hardware hat ein Umdenken im Zuge der Globalisierung stattgefunden. Um nicht mehr auf den amerikanischen Markt angewiesen zu sein, stellen viele deutsche Unternehmen ihre Server und dessen Hosting auf europäische Produktangebote ab. Im Rahmen der IT-Sicherheit stellen außerdem Themen wie Bankensoftware, Compliance Software und Cloud Security den aktuellen Trend dar.

Auf Platz 2: Der Gesundheitsmarkt

Direkt hinter der IT- und Medien-Branche ist der Gesundheitsmarkt im Ranking der Top-Märkte vertreten. Mit einer Bruttowertschöpfung von 364,5 Milliarden Euro im Jahr 2020 (dies entspricht 12,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts), hat diese Branche eine immense ökonomische Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Gesundheitsmarkt zählt als starke Wachstumsbranche und ist mit einem jährlichen Wachstum von 3,3 Prozent außerdem weiterhin auf Expansionskurs. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Kaufgesuchen der Investoren wider. Besonders in den Spezialisierungen Labormedizin, Akustik/Optik und Zahnmedizin werden detaillierte Anfragen registriert. Dabei ist die Spezialisierung der Akustik- sowie Optikunternehmen ebenfalls Bereichen der Handwerksbranche zuzuordnen, die sich durch ein wachsendes Aufkommen von Buy-and-Build-Konzepten auszeichnet. Ebenfalls gewinnt das Thema Labormedizin aufgrund der aktuellen weltweiten Geschehnisse zunehmend an Bedeutung.

Der Food-Markt mit großem Wachstumspotenzial auf Platz 3

Der dritte Platz im Ranking wird vom Food-Markt und den Sektoren Nahrungsergänzungsmittel, Fleisch sowie Fleischersatzprodukte und Systemgastronomie belegt. Gerade in diesem Markt werden die Auswirkungen von gesellschaftlichen Trends und einem veränderten Konsumverhalten sichtbar. Bereits im Jahr 2021 wurden knapp 17 Prozent mehr Fleischersatzprodukte produziert als im Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2019 erhöhte sich die Produktion sogar um 62 Prozent. Auch der Trend zum Flexitarier gewinnt hierzulande zunehmend an Bedeutung, sodass fleischproduzierende Unternehmen ihre Produktpalette bewusst um Fleischersatzprodukte erweitern oder ihre Produktpalette sogar komplett auf Fleischalternativen ausrichten.

7 weitere Branchen im Ranking

Die weiteren Plätze im Ranking drehen sich rund um die Themen Industrie und Nachhaltigkeit.

Dabei schafft es der Bereich Baugewerbe auf den vierten Platz in der Liste der beliebtesten Märkte für Investoren. Die Sektoren der technischen Gebäudeausstattung, des Hoch-, Tief- und Straßenbaus sowie das Handwerk sind besonders gefragt. Die Buy-and-Build-Konzepte in diesem Bereich sind insbesondere auf die Spezialisierungen ‚Schadensanierung‘ sowie ‚Maler- und Ausbauarbeiten‘ fokussiert.
Der fünfte Platz wird vom Automotive-Markt belegt. Auch wenn die aktuellen Bedingungen in dieser Branche nicht optimal sind, ist die Automobilindustrie noch immer eine attraktive Anlage bei Investoren. Insbesondere die Vielzahl der Zulieferer und spezialisierte Unternehmen bieten spannende Investitionsmöglichkeiten.
Der Markt rund um Grundstoffe und Teile liegt auf dem sechsten Platz und umfasst die Sektoren Kunststoffverarbeitung/-spritzguss, Metallverarbeitung und Zubehör.
Auf dem siebten Platz findet sich ein weiteres Paradebeispiel des deutschen Mittelstands wieder. Der Maschinenbaumarkt bietet ein solides Fundament für profitable Geschäftsmodelle. Insbesondere die Sektoren Präzisions- und Anlagenbau, Stahlbau bzw. -handel und Prüf-/Mess- und Regeltechnik überzeugen Investoren.
In einer immer stärker vernetzten Welt bilden die Bereiche Transport und Logistik eines der Standbeine für eine globalisierte Wirtschaft. Entsprechend nachvollziehbar landet dieser Markt auf dem 8. Platz in unserem Ranking. Die Transport- und Logistikbranche überzeugt durch Unternehmen, die für die Handelskonzerne einen echten Mehrwert bieten und mitunter von unverzichtbarer Bedeutung sind.
Auf dem 9. Platz findet sich der Elektro-Markt wieder. Passend zur noch immer anhaltenden Digitalisierung ist der Elektro-Markt besonders gefragt bei Investoren. Neben seinen Anwendungsmöglichkeiten dürfen die Chancen, die Elektro als Rohstoff bietet, nicht unterschätzt werden. Die verschiedenen Verarbeitungsmöglichkeiten von Elektroteilen sind in diversen Branchen von großer Relevanz und bieten Unternehmen außergewöhnliche Wachstumschancen.
Auch der Entsorgungsmarkt gehört zu einem der beliebtesten Märkte für Investoren. Ein Trend zu umweltschonendem Verhalten impliziert eine fachgerechte Entsorgung und fördert so auch diese Branche.

 

Fazit

Insgesamt unterstreichen die beliebtesten Märkte für Investoren die allgemeinen Thesen und Trends des 21. Jahrhunderts. Neben dem Flaggschiff Digitalisierung ist der deutsche Mittelstand weiterhin eine außerordentlich gefragte und beliebte Anlage und Investitionsmöglichkeit. Das Baugewerbe, der Maschinenbau oder der Automotive-Markt sind ebenso gefragt wie moderne Trends, beispielsweise Fleischersatzprodukte. Dabei sind sowohl “ältere” als auch “jüngere” Geschäftsmodelle für Investoren interessant. Das unterstreicht die Annahme, dass sich Investoren in diesen Märkten wohlfühlen und diese noch immer genügend Wachstumspotenzial bieten.

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